• Sabtu, 1 Oktober 2022

Oversubscribed 147%, Kupon Final Obligasi BRI Finance 6.95%

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:59 WIB
Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah. (Foto: BRI Finance)
Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah. (Foto: BRI Finance)

SUARAKARYA.ID: PT BRI Multifinance Indonesia atau BRI Finance berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dari para investor karena mendapatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 147% atas penerbitan Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 senilai Rp1.026.400.000.000,- (satu triliun dua puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah).  Adapun kupon final dari Obligasi tersebut yaitu tenor 3 (tiga) tahun sebesar 6.95%.

Terkait hal itu, Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah mengatakan bahwa investor menaruh kepercayaan penuh kepada BRI Finance dalam pengembangan bisnis ke depan. Sebab, dana hasil penawaran umum obligasi perdana dari anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. itu akan digunakan untuk ekspansi bisnis berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon-calon debitur.

Azizatun mengungkapkan, hal tersebut menandakan pasar pembiayaan di Tanah Air kembali bergeliat pasca krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 lalu.

Baca Juga: Kinerja Terus Kinclong, Ini 6 Strategi Kunci Pertumbuhan BRI di 2022, Dimulai dari Peningkatan CASA


“Hal ini sangat membanggakan bagi kami karena memang menjadi penerbitan Obligasi yang pertama, dan kami bersyukur mendapatkan kepercayaan penuh dari investor. Ini pun menandakan bahwa pasar terus bergerak optimistis. Segala upaya memang secara konsisten terus kami upayakan untuk mengembangkan bisnis, baik dari segi produk, layanan, termasuk strategi pendanaan melalui penawaran umum obligasi untuk pengembangan bisnis berkelanjutan ke depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima suarakarya.id hari Rabu (10/8/2022).

Sebelumnya, BRI Finance mengumumkan akan melakukan penawaran umum Obligasi tersebut pada 2-4 Agustus 2022.  Adapun penawaran awal Obligasi ini dimulai pada 18-25 Juli 2022. Sementara itu, penjatahan akan dilaksanakan pada 5 Agustus 2022, dan distribusi secara elektronik pada 9 Agustus 2022.

Obligasi dengan tenor 3 (tiga) tahun ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2022. BRI Finance telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.

Baca Juga: BRI Gelar Shop For Free, Traktir 900 Nasabah Loyal se-Indonesia

Obligasi ini pun telah mendapat peringkat idAA (double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut mencerminkan BRI Finance memiliki permodalan dan fleksibilitas keuangan yang kuat.

Hal tersebut tercermin dari kinerja Perseroan setidaknya hingga Mei 2022. Di mana piutang pembiayaan Perseroan mencapai Rp5,65 triliun atau naik 18% dari posisi Desember 2021.  Komposisi pembiayaan konsumer mencapai 68% dari total portofolio. Persentase itu naik dari 59% pada Desember 2021.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Masih Banyak Pelaku UMKM di Boyolali Enggan Ajukan KUR

Jumat, 30 September 2022 | 21:48 WIB
X